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基建投资恢复快 重庆槽钢需求拉动有望在下半年集中释放
作者:重庆百福汇物资    来源:www.tjcygt.com    点击数:   更新时间:2020年07月03 【字体: 】 

 目前基建投资恢复最快,房地产投资降幅最小,制造业恢复最慢。从目前基建投资增速来看,5月基建投资(全口径)增加10.9%,创2018年3月以来新高。不含电力口径基建投资恢复至8.3%,全年有望保持在10%以上的增长。同时,基建投资二季度开始加码,上半年更加强调基建投资的资金保障,而对用钢需求的拉动有望在下半年集中释放,预计三季度会是基建投资发力的关键时点。


梅雨季对房地产用钢需求的影响将是阶段性的,梅雨过后市场仍有支撑。下半年需求仍有较强支撑,尤其是基建投资是三季度发力关键,但需要注意梅雨季对建材相关领域的影响不可忽视,一方面南方强降雨带来的洪涝灾害已经造成到26个省市区千万人口受灾,同时北京疫情管控加严对华北施工进度也造成影响。而板材方面,随着海外复工复产推进和国内市场的持续复苏仍会有一定支撑。从近五年数据来看,粗钢产量处于历史高位,且6月产量再创新高,但环比增速明显放缓。从产量历史波动轨迹来看,5月至6月通常会迎来产量峰值,7月增产空间有限,甚至会有小幅回落。
值得关注的是,品种之间存在差异,疫情过后螺纹钢产量持续增长,最近几周增速放缓,且存在小幅回落空间,而热卷产量增长相对平缓,且从历史数据来看处于中位水平仍有增产空间。需要注意的是,我们更加关注7月需求变动,梅雨季对基建投资的影响已经有所表现,华东地区以房地产和基建为主的水泥材料价格回落明显。基建投资对用钢需求的拉动阶段性下滑不可避免,但随着梅雨季结束和北京疫情的缓解,基建投资的强支撑会再度释放。

 

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